起屠维大荒落（己巳年，369年），尽上章敦牂（庚午年，370年），凡二年。 海西公下

太和四年（己巳年，369年）

1春季，三月，大司马桓温请求与徐、兖二州刺史郗愔、江州刺史桓冲、豫州刺史袁真等人讨伐燕国（慕容恪死后，桓温才讨伐燕国，自认为审时度势可以取胜，怎知被慕容垂打败）。起初，郗愔在北府（胡三省注：晋朝定都建康，以京口为北府，历阳为西府，姑孰为南州），桓温常说：“京口的酒可饮，兵可用（胡三省注：京口的兵可用，大概是山川风气使然，难道一定要到谢玄任用他们后敌人才畏惧吗！）。”很不想让郗愔驻守那里；而郗愔不懂事机，于是给桓温写信，想共同辅佐王室，请求统领所部出兵黄河岸边。郗愔的儿子郗超是桓温的参军，拿过信来看，把信撕得粉碎；于是重写一封郗愔的信，信中自称不是将帅之才，不能胜任军旅之事，年老多病，请求找个清闲地方休养，劝桓温一并统领自己的部众。桓温收到信后大喜，立即调任郗愔为冠军将军、会稽内史（胡三省注：会稽为王国，改太守为内史）。桓温自己兼任徐、兖二州刺史。夏季，四月，庚戌日，桓温率领五万步兵骑兵从姑孰出发。

2甲子日，燕主慕容暐立皇后可足浑氏，她是太后的堂弟尚书令豫章公可足浑翼的女儿。

3大司马桓温从兖州讨伐燕国。郗超说：“路途遥远，汴水又浅（胡三省注：战乱之后，汴水淤积，未曾有人疏浚，所以水浅），恐怕漕运难以畅通。”桓温不听。六月，辛丑日，桓温到达金乡（今山东金乡，金乡县，后汉属山阳郡，晋属高平郡），天大旱，水路断绝，桓温派冠军将军毛虎生开凿巨野泽三百里，引来汶水（胡三省注：班固《地理志》记载，汶水发源于泰山莱芜县西南，流入济水）与清水汇合（胡三省注：《水经注》记载：济水向东北流入巨野，旧道又向东北右侧汇合洪水；洪水上游承接巨野薛训渚，称为桓公渎，济水从此向北注入。杜佑说：济水因王莽末年渠道干涸不再截河而过，现在东平、济南、淄川、北海境内有水流入海，称为清河，实际是菏泽、汶水合流，也叫济河，大概沿用旧名，并非济水）。毛虎生，是毛宝的儿子。桓温率领水军从清水进入黄河，船只连绵几百里。郗超说：“从清水进入黄河，难以运输。如果敌人不交战，运输通道又断绝，想依靠敌人获取物资，又一无所获，这是危险的做法。不如出动全部现有兵力直趋邺城，他们畏惧您的威名，必定望风溃逃，向北回到辽东、碣石（今河北昌黎附近）。如果他们能出战，那么事情可立即解决。如果想据守邺城，那么正值盛夏，难以施工，百姓遍布野外，都会被官府控制，易水以南必定会俯首听命。只怕明公认为这个计策轻率冒险，胜负难定，想稳重行事，那么不如把军队驻扎在黄河、济水一带，控制漕运，等物资储备充足，到明年夏天再进军；虽然好像迟缓，但能期望成功。放弃这两个计策而让军队连续北上，进不能速战速决，退必定缺粮。敌人会借这种形势拖延时间，渐渐到了秋冬，水路更加阻塞。而且北方寒冷来得早，三军将士穿裘衣褐衣的很少，恐怕到时担忧的，不只是没有粮食而已。”桓温又不听（胡三省注：郗超的谋略，岂是常人能及的，难怪桓温看重他。看重他却不听从他的计策，是因为直趋邺城，在一战中决胜负，桓温不敢；把军队驻扎在黄河、济水一带等待明年，使燕国得以防备，桓温也不愿意）。

桓温派建威将军檀玄攻打湖陆（今山东鱼台东南，湖陆县，前汉叫湖陵，属山阳郡，章帝时改名，晋朝分属高平郡），攻了下来，擒获燕宁东将军慕容忠。燕主慕容暐任命下邳王慕容厉为征讨大都督，率领二万步兵骑兵在黄墟（《水经注》记载：陈留小黄县有黄乡。杜预说：外黄县东有黄城，战乱之后城邑变为丘墟，所以叫黄墟）迎战，慕容厉的军队大败，独自骑马逃回。高平太守徐翻率领全郡投降。前锋邓遐、朱序在林渚（《水经注》记载：华水向东流经棐城北，就是北林亭。《春秋》记载诸侯在棐林会盟救援郑国，在北林相遇。林乡故城在新郑北；又有白雁陂，在长社东北，林乡西南）打败燕将傅颜。慕容暐又派乐安王慕容臧统领各军抵抗桓温，慕容臧不能抵挡，于是派散骑常侍李凤向秦国求救。

秋季，七月，桓温驻扎在武阳（此为东武阳，汉属东郡，魏、晋属阳平郡，今山东莘县附近），原燕国兖州刺史孙元率领他的宗族亲党起兵响应桓温，桓温到达枋头（今河南浚县西南）。慕容暐和太傅慕容评十分害怕，谋划逃到和龙（今辽宁朝阳）。吴王慕容垂说：“请让我去攻打他；如果不能取胜，再逃也不晚。”慕容暐于是任命慕容垂代替乐安王慕容臧为使持节、南讨大都督，率领征南将军范阳王慕容德等五万部众抵御桓温。慕容垂上表请求让司徒左长史申胤、黄门侍郎封孚、尚书郎悉罗腾（胡三省注：悉罗腾，大概是夷族人，以部落为姓氏，如同《魏书·官氏志》所记载的，神元帝时余部各姓内迁的叱罗氏、如罗氏之类）都随军出征。申胤，是申钟的儿子；封孚，是封放的儿子。

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慕容暐又派散骑侍郎乐嵩向秦国求救，许诺把虎牢（今河南荥阳汜水镇）以西的土地送给秦国。秦王苻坚召集群臣在东堂商议，群臣都说：“从前桓温讨伐我们，到了灞上（见九十九卷永和十年），燕国不救援我们；现在桓温讨伐燕国，我们为什么要救援呢！况且燕国不向我们称臣，我们为什么要救他们！”王猛秘密对苻坚说：“燕国虽然强大，但慕容评不是桓温的对手。如果桓温占据崤山以东，进军驻扎洛阳，收编幽州、冀州的军队，调运并州、豫州的粮食，在崤山、渑池（今河南渑池西）炫耀兵力，那么陛下的大业就完了。现在不如和燕国合力击退桓温；桓温撤退后，燕国也会疲惫，然后我们趁他们疲惫夺取燕国，不是很好吗！”苻坚听从了他的意见。八月，派将军苟池、洛州刺史邓羌率领二万步兵骑兵救援燕国，从洛阳出发，军队到达颍川（今河南许昌一带，颍川郡治所在许昌）；又派散骑侍郎姜抚到燕国回访。任命王猛为尚书令。

太子太傅封孚问申胤说：“桓温兵力强大、士兵整齐，顺流直进，现在我们的大军只是在高岸徘徊，兵不交锋，没看到能消灭他们的道理，事情会怎样发展？”申胤说：“以桓温现在的声势，好像能有所作为，但在我看来，必定不会成功。为什么呢？晋室衰弱，桓温在国内专权，晋朝的朝臣未必都和他同心。所以桓温得志，是众人所不愿看到的，必定会有人阻挠破坏使他失败。再说，桓温骄傲而依仗人多，不善于应变。大军深入，遇到可乘之机，反而在中途悠闲自在，不趁机进军夺取利益，想持久作战，坐取全胜；如果粮食运输中断，军情暴露、形势不利，必定会不战自败，这是自然的道理。”

桓温让燕国投降过来的段思做向导，悉罗腾和桓温交战，活捉了段思；桓温派原后赵将领李述攻占赵、魏故地，悉罗腾又和虎贲中郎将染干津（胡三省注：染干，也是夷人姓氏，如同悉罗之类）攻击斩杀了李述；桓温的军队士气受挫。

当初，桓温派豫州刺史袁真攻打谯郡（今安徽亳州）、梁国（今河南商丘一带），打开石门（今河南荥阳北）来通水路运输，袁真攻下了谯、梁却没能打开石门，水路运输被阻断。

九月，燕范阳王慕容德率领一万骑兵、兰台治书侍御史刘当率领五千骑兵驻扎在石门，豫州刺史李邽率领五千州兵截断桓温的粮道。慕容德派将军慕容宙率领一千骑兵作为前锋，和晋军相遇，慕容宙说：“晋人轻率勇猛，害怕陷入敌阵，却勇于乘退追击，应当设诱饵引诱他们。”于是派二百骑兵挑战，把其余的骑兵分成三处埋伏。挑战的士兵还没交战就退走，晋兵追击，慕容宙率领伏兵攻击，晋兵战死的很多。

桓温作战多次失利，粮食储备又已耗尽，又听说秦兵将要到来，丙申日，焚烧船只，抛弃辎重、铠甲兵器，从陆路逃回。桓温从东燕（今河南延津东北）出发到仓垣（今河南开封东北），沿途凿井取水（胡三省注：汴水、济水都自北向南流，担心追兵在 upstream 投毒，所以凿井而饮），行进七百多里。燕国的将领们争相想追击，吴王慕容垂说：“不行，桓温刚撤退时很惶恐，必定严密戒备，挑选精锐作为后卫，攻打他们未必能取胜，不如暂缓追击。他们庆幸我们没到，必定会日夜赶路，等他们士兵疲惫、士气低落，然后攻击他们，没有不能取胜的。”于是率领八千骑兵慢慢跟随在后面。桓温果然日夜兼程前进。几天后，慕容垂告诉将领们说：“可以攻打桓温了。”于是紧急追击，在襄邑（今河南睢县，襄邑县自汉以来属陈留郡）追上桓温。范阳王慕容德先率领四千精锐骑兵埋伏在襄邑东面的山涧中，和慕容垂夹击桓温，大败晋军，斩杀三万人。秦将苟池在谯郡（今安徽亳州）截击桓温，又打败了他，战死的又以万计。孙元于是占据武阳抵抗燕国，燕左卫将军孟高讨伐擒获了他。

冬季，十月，己巳日，大司马桓温收编溃散的士兵，驻扎在山阳（今江苏淮安，刘昫说：山阳是汉射阳县地，晋朝设置山阳郡，改为山阳县，唐为楚州治所）。桓温对惨败深感耻辱，于是把罪责推给袁真，以石门没有打开、粮运中断作为袁真的罪状。上奏罢免袁真为平民；又罢免冠军将军邓遐的官职。袁真认为桓温诬陷自己，不服，上表列举桓温的罪状；朝廷没有回复。袁真于是占据寿春（今安徽寿县）反叛，投降燕国，并且请求救援；也派使者到秦国。桓温任命毛虎生兼任淮南太守，镇守历阳（今安徽和县，胡三省注：淮南太守本治寿春，寿春反叛后，让毛虎生兼任淮南太守而镇守历阳。历阳本是淮南属县，毛虎生镇守这里，对外防备寿春，对内保卫江南）。

燕、秦建立友好关系后，使者多次往来。燕散骑侍郎郝晷、给事黄门侍郎梁琛相继到秦国。郝晷和王猛有旧交情，王猛像平时一样接待他，询问东边燕国的情况。郝晷看到燕国政治混乱而秦国治理得很好（胡三省注：暗中知道燕国将要灭亡），暗中想依附王猛，泄露了很多燕国的实情。

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梁琛到达长安，秦王苻坚正在万年（今陕西西安东北，万年，秦的栎阳，汉高帝时改名，属冯翊，晋属京兆）打猎，想召见梁琛，梁琛说：“秦国使者到燕国，燕国的君臣都穿朝服、备礼仪，打扫宫廷，然后才敢接见。现在秦王想在野外接见我，我不敢听从命令！”尚书郎辛劲对梁琛说：“宾客入境，只由主人安排接待，您怎么能专断礼仪呢！况且天子称为乘舆，所到之处称为行在所，哪里有固定的居所！再说，《春秋》中也有相遇的礼仪（胡三省注：《春秋》记载：隐公四年，鲁公和宋公在清地相遇。《公羊传》说：遇是什么？是没有约定的会面。杜预说：遇，是草野中的约会，两国各自简化礼仪，如同在路上偶然相遇），为什么不可以呢！”梁琛说：“晋室纲纪紊乱，天命归于有德行的人，秦、燕二国承接天命，都接受了明确的使命。而桓温猖狂，觊觎我们的疆土（胡三省注：《左传》记载：侵败王略。杜预注说：略，是经略法度。我认为这里的略是疆界的意思，如同《左传》“王与之武公之略”中的略）。燕国危急、秦国孤立，形势上不能独立支撑，所以秦主同情我们的时难，结盟友好相互援助。燕国的君臣，伸长脖子向西眺望，对自己不能自强感到惭愧，给邻国带来忧虑，对秦国使者的屈尊前来，恭敬有加。现在强敌已退，双方才开始互相通使，应该崇尚礼仪、笃守道义来巩固两国的友好关系；如果轻视怠慢使臣，是轻视燕国，难道是友好的道理吗！天子以四海为家，所以出行时称为乘舆，停留时称为行在。现在天下分裂，天命分属各国，怎么能以乘舆、行在来说呢！按礼仪，没有约定的会面称为遇；大概是因事临时而行，礼仪简略，难道是平时安逸时所做的事吗！我作为使臣单独出行，在气势上确实不如主人；但如果不按礼仪，我也不敢听从。”苻坚于是为他设置行宫，百官陪同，然后才请他进来，如同接待燕国使者的礼仪。

事情结束后，苻坚和他私下宴饮（胡三省注：效仿古代私人会面的礼仪），问道：“燕国有哪些名臣？”梁琛说：“太傅上庸王慕容评，品德高尚、是皇室至亲，辅佐王室；车骑大将军吴王慕容垂，雄才大略举世无双，击退敌人、抵御外侮；其余的人有的以文才进用，有的以武略被任用，官职都和才能相称，民间没有遗漏的贤才。”

梁琛的堂兄梁奕是秦国的尚书郎，苻坚让他主管接待宾客，把梁琛安排在梁奕的住处。梁琛说：“从前诸葛瑾为吴国出使蜀国，和诸葛亮只在朝堂上相见，退朝后没有私人会面（胡三省注：诸葛瑾、诸葛亮是兄弟），我私下仰慕这种做法。现在让我住在私人家里，我不敢接受。”最终没有住在梁奕那里。梁奕多次到馆舍去，和梁琛同住同起，趁机询问梁琛燕国的事情。梁琛说：“现在两国分立，我们兄弟都蒙受荣宠，就本心而言，各有自己的归属。我想说说燕国的美好之处，恐怕不是秦国所愿意听的；想说说燕国的弊端，又不是使臣所该议论的。兄长何必问呢！”

苻坚让太子接见梁琛。秦国人想让梁琛拜见太子，先暗示他说：“邻国的君主，就像自己的君主；邻国的太子，又有什么不同呢！”梁琛说：“天子的儿子按礼仪视同士（胡三省注：《礼记·郊特牲》说：天子的嫡长子，视为士，天下没有生来就尊贵的），还不敢把父亲的臣子当作臣下，何况是他国的臣子呢！如果没有纯粹的敬意，那么礼仪有来有往，我心里怎敢忘记恭敬，只是担心屈身行礼会带来麻烦罢了（胡三省注：说自己也要回拜）。”最终没有拜见。

王猛劝苻坚留下梁琛，苻坚不同意。

5燕主慕容暐派大鸿胪温统授予袁真使持节、都督淮南诸军事、征南大将军、扬州刺史，封为宣城公。温统还没渡过淮河就死了。

6吴王慕容垂从襄邑返回邺城，威名更加显赫，太傅慕容评越发忌恨他。慕容垂上奏说“所招募的将士舍生忘死建立功勋，将军孙盖等人冲锋陷阵（胡三省注：直接冲击敌人的前锋），应该受到特殊奖赏。”慕容评都压着不办。慕容垂多次提起，和慕容评在朝廷上争执，怨恨隔阂越来越深。太后可足浑氏向来厌恶慕容垂（事见一百卷穆帝升平元年），诋毁他的战功，和慕容评秘密谋划杀他。太宰慕容恪的儿子慕容楷和慕容垂的舅舅兰建知道了，告诉慕容垂说：“先发制人（胡三省注：《兵法》说：先发制人，后发者被人制），只要除掉慕容评和乐安王慕容臧，其余的人没什么作为。”慕容垂说：“骨肉相残而在国家首先作乱，我只有一死而已，不忍心这样做。”不久，两人又来告诉说：“太后已经决定了，不能不早动手。”慕容垂说：“如果实在无法调和，我宁愿到外面躲避，其余的不是我该考虑的。”

慕容垂内心忧虑，却不敢告诉儿子们。世子慕容令请求说：“父亲近来好像有忧虑的神色，难道是因为主上年幼，太傅嫉妒贤能，您功高望重，越发被猜疑吗？”慕容垂说：“是的。我竭尽全力不顾性命打败强敌，本想保全家国，怎知功成之后，反而让自己无容身之地。你既然知道我的心思，有什么办法为我谋划？”慕容令说：“主上昏庸懦弱，把大权交给太傅，一旦祸乱发生，比突然触发的弩机还快。现在想保全家族、保全自身，又不失大义，不如逃到龙城，言辞谦逊地谢罪，等待主上醒悟，就像周公居东（胡三省注：《尚书》记载：武王生病，周公向太王、王季、文王祈祷，请求以自身代替武王。武王去世后，管叔和他的弟弟们散布流言说：“周公将对幼主不利。”周公东征。周公在东边住了两年，抓获了罪人，于是作诗送给成王，名叫《鸱鴞》；成王也不敢责备周公。后来天降大雷电大风，成王打开金縢之书，看到周公代替武王祈祷的记录，于是拿着书哭泣，迎接周公回来），或许能感动主上而得以返回，这是最大的幸运。如果不能这样，就对内安抚燕、代地区，对外怀柔各夷族，据守肥如（今河北卢龙北）的险要来自保，这是次一等的办法。”慕容垂说：“好！”

小主，

十一月，辛亥日初一，慕容垂请求到大陆泽（《续汉志》说：巨鹿，从前叫大鹿，有大陆泽，就是广阿泽）打猎，趁机穿着便服出邺城，准备前往龙城；到邯郸（今河北邯郸，邯郸县汉属赵国，本是赵国都城，晋属广平郡），小儿子慕容麟，向来不被慕容垂喜爱，逃回去告状，慕容垂身边的人大多叛逃。太傅慕容评告诉燕主慕容暐，派西平公慕容强率领精锐骑兵追赶，在范阳（今河北涿州）追上；世子慕容令殿后，慕容强不敢逼近。恰逢日落，慕容令对慕容垂说：“本来想保住东都龙城来自全，现在事情已经泄露，来不及谋划了；秦主正在招揽英雄豪杰，不如前去归附他。”慕容垂说：“今天的计策，除了这个还能去哪里！”于是分散骑兵、消除痕迹，沿着南山（胡三省注：从范阳沿南山，大概经中山、常山山谷向南返回）返回邺城，隐居在赵国的显原陵（显原陵，是赵主石虎的虚葬之处）。不久有几百名猎人骑兵从四面赶来，抵抗吧不能敌，逃跑吧无路可走，不知怎么办。恰逢猎人们的鹰都飞走了，骑兵们散去，慕容垂于是杀白马祭天，并且和随从们盟誓。

世子慕容令对慕容垂说：“太傅忌贤妒能，自从谋划害您以来，人们尤其愤恨。现在邺城中，没人知道您在哪里，人们像婴儿思念母亲一样想念您，夷人、汉人都这样，如果顺应民心，趁他们没有防备袭击邺城，攻取它易如反掌。事情平定后，革除弊政、选拔贤能，大力匡正朝政，辅佐主上，安定国家、保全家族，这是大功。今天的机会，实在不能失去，希望给我几名骑兵，足以办成这事。”慕容垂说：“按你的计策，事成确实是大福，不成后悔也来不及！不如向西投奔秦国，可以万无一失。”儿子马奴暗中谋划逃回去，慕容垂杀了他再出发。到河阳（今河南孟州西），被渡口官吏阻拦，慕容垂杀了他才渡过黄河。于是从洛阳和段夫人、世子慕容令、慕容令的弟弟慕容宝、慕容农、慕容隆、侄子慕容楷、舅舅兰建、郎中令高弼一起投奔秦国，把妃子可足浑氏留在邺城（胡三省注：段夫人，是慕容垂前妃的妹妹。可足浑妃，是可足浑太后的妹妹，详见一百卷穆帝升平二年。高弼，是慕容垂的国卿）。乙泉戍主吴归在閺乡（今河南灵宝西北，乙泉戍，就是魏该所守的乙泉坞，在宜阳县西南，洛水北岸的高原上。閺乡在弘农湖县）追上，世子慕容令反击退敌。

当初，秦王苻坚听说太宰慕容恪去世，暗中有图谋燕国的志向，忌惮慕容垂的威名，不敢行动。等到听说慕容垂到来，大喜，到郊外迎接，握着他的手说：“天生贤杰，必定要互相配合成就大功，这是自然的道理。定会和您共同平定天下，到泰山祭告成功，然后送您返回故乡，世代封在幽州，让您离开故国不失为子的孝道，归顺我不失事君的忠诚，不也很好吗！”慕容垂辞谢说：“我是漂泊在外的臣子，能免罪就很幸运了；故乡的荣耀，不是我敢奢望的！”苻坚又喜爱世子慕容令和慕容楷的才能，都给予厚礼，赏赐数以万计，每次进见，都注目相看。关中士民向来听说慕容垂父子的名声，都向往仰慕他们。王猛对苻坚说：“慕容垂父子，如同龙虎，不是可以驯服的动物（胡三省注：豢养猛兽，让它们驯服顺从人意叫驯），如果给他们机会，将无法控制，不如早点除掉他们。”苻坚说：“我正要收揽英雄来平定四海，怎么能杀他们！况且他们刚来时，我已经真诚地接纳他们了；普通人还不违背诺言，何况万乘之君呢！”于是任命慕容垂为冠军将军，封为宾徒侯（宾徒，汉县名，属辽西郡），慕容楷为积弩将军。