半年后，文瑾访天台山。于石梁瀑畔遇狐仙胡媚娘，娇俏善谑，慕文瑾才学，幻化宅院挽留。文瑾几为所惑，夜半琵琶自鸣，弦迸符裂，现琬儿虚影厉声呵斥。媚娘现原形笑曰：“姊姊莫恼，特试郎君心耳。”原来乃琬儿生前结义姊妹，受其所托来助文瑾度劫。遂赠灵药治愈文瑾目疾。

时安史乱起，烽火照江南。文瑾避乱润州，于破庙遇垂死军官，竟是当年狱中老吏之子。临终托孤女名蘅姑，年方十四。文瑾携之同行，视若胞妹。

客船过瓜洲渡，忽逢乱兵劫掠。危殆间，江心涌起浓雾，有巨舟破浪而来，旌旗书“巡江都督崔”。兵勇骇散，文瑾登舟道谢，见主帅竟类琬儿所述崔浚容貌。将军笑曰：“吾乃崔浚胞弟崔澈，阴司授职，特来报恩。”赠白玉圭一枚，曰：“他日遇大难，握此呼吾三声。”

至德二载，文瑾寓居扬州。蘅姑及笄，与盐商子陆生相恋。陆家悔婚，蘅姑悲投瘦西湖。文瑾救之，反被诬逼死人命。狱中握玉圭呼救，当夜刺史梦金甲神人持戟相胁。惊起重审，适有渔人献鲤，剖腹得蘅姑绝命书，冤情乃白。

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然陆家贿通节度使，竟以“妖术惑众”罪囚文瑾。秋决待刑，忽有中官飞马传赦令——原来肃宗新立，清查旧案，文瑾昔年揭发杨国忠之功得叙，授秘书省正字。

赴任长安途中，宿潼关驿馆。夜闻琵琶声咽，循声见老妪焚纸招魂，竟是琬儿乳母。言琬儿尚有胞妹流落民间，右臂有朱砂记。文瑾暗留意。

在京三载，文瑾虽居清要，常郁郁不乐。时局糜烂，权臣当道，因作《胡旋谣》讽喻时政，得罪元载，贬为阆州司马。

赴任经剑阁，遇山洪暴发，车驾坠崖。恍惚见琬儿推云相托，落地仅伤左足。养伤古观中，道士诊脉骇曰：“郎君身中蛊毒已十年矣！”方悟贾谧所遣术士之害。道士以金针逼毒，黑血涌出，竟凝为蜈蚣形。

阆州任上，文瑾查盐案。发现刺史贪墨，其妾臂有朱砂记。密询之，果琬儿胞妹苏璎儿。当年被拐卖，今为虎作伥。文瑾晓以大义，璎儿悔泣，出罪证。刺史狗急跳墙，派刺客夜袭。忽有琵琶声自天降，刺客俱癫狂自戕。

文瑾携证赴京，驿船夜泊巫峡。有客舟相近，笙歌聒耳。舟中贵人乃元载心腹，欲夺证据。正危急时，江面现百盏莲灯，琬儿魂立灯中，挥袖起风浪。敌舟覆没，文瑾得脱。