后秦的陇西公姚硕德围攻姑臧好几个月了，城里那些从东边来的人，好多都想着叛变，跑出去投靠姚硕德。魏益多也在里头煽风点火，甚至还想杀了凉王吕隆和安定公吕超。结果事情败露，有三百多家因此被处死。姚硕德呢，安抚接纳了当地的各族百姓，分别安排官员管理，还节省粮食，储存谷物，打算打持久战。

北凉的大臣们都劝吕隆跟后秦讲和，吕隆一开始不答应。安定公吕超就劝他说：“现在咱们内部物资储备都没了，上上下下都饿得嗷嗷叫，就算张良、陈平再世，也想不出啥好办法啦。陛下您得懂得变通啊，何必舍不得写封信、派个使者，用谦卑的言辞去退敌呢！等敌人走了以后，咱们再好好修明政治，让百姓休养生息。要是咱们国家气数未尽，还怕恢复不了旧业吗？要是天命已去，这样做也能保全宗族。不然一直这么干坐着，被困死在这里，最后能有啥好结果呢！”吕隆听了觉得有道理，九月的时候，就派使者向后秦请求投降。姚硕德上表，请求封吕隆为镇西大将军、凉州刺史、建康公。吕隆也派自己的子弟，还有慕容筑、杨颖等五十多家文武老臣，到长安去做人质。姚硕德的军队军令特别严，纪律很好，对当地百姓秋毫无犯，还祭祀当地的先贤，礼待有名的士人，西边的老百姓都挺高兴。

沮渠蒙逊这边，他所管辖的酒泉、凉宁二郡叛变，投降了西凉。又听说吕隆向后秦投降，可把他吓坏了，赶紧派弟弟建忠将军沮渠挐和牧府长史张潜，到姑臧去见姚硕德，表示愿意带着自己的部众向东迁移。姚硕德一听挺高兴，封张潜为张掖太守，沮渠挐为建康太守。张潜还劝沮渠蒙逊赶紧东迁。但沮渠挐私下跟沮渠蒙逊说：“姑臧还没被攻下，吕氏也还在，姚硕德粮食吃完了肯定得回去，他在这儿待不长。咱们为啥要自己放弃地盘，去受别人控制呢！”臧莫孩也觉得沮渠挐说得对。

沮渠蒙逊就想把儿子沮渠奚念送到河西王秃发利鹿孤那儿做人质，秃发利鹿孤不接受，说：“沮渠奚念年纪太小，你得把沮渠挐送来。”冬天十月，沮渠蒙逊又派使者给秃发利鹿孤上疏说：“我之前派沮渠奚念去，已经把我的诚意都表明了，可陛下您好像没明白我的意思，又要我把弟弟沮渠挐送去。我觉得要是有诚信，送儿子去做人质也不算轻；要是没诚信，送弟弟去也没啥用。现在贼寇还没平定，实在没办法按照您的诏令做，希望陛下您能体谅。”秃发利鹿孤一听就火了，派张松侯秃发俱延、兴城侯秃发文支带着一万骑兵去袭击沮渠蒙逊。他们到了万岁临松，抓住了沮渠蒙逊的堂弟沮渠鄯善苟子，还俘虏了六千多户百姓。沮渠蒙逊的堂叔沮渠孔遮跑到秃发利鹿孤那儿，表示愿意送沮渠挐去做人质。秃发利鹿孤这才把抢来的人和东西都还回去，召回了秃发俱延他们。秃发文支是秃发利鹿孤的弟弟。

南燕主慕容备德在延贤堂宴请大臣，喝到高兴的时候，他问大臣们：“你们觉得我能和古代哪些君主相比啊？”青州刺史鞠仲说：“陛下您是中兴的圣主，和少康、光武帝是一类人。”慕容备德听了，回头让左右给鞠仲赏赐一千匹帛。鞠仲觉得赏得太多了，就推辞。慕容备德说：“你知道哄我开心，我就不知道哄你开心啊！你说的又不是实话，所以我也用空话赏你呗。”这时候韩范进言说：“天子可不能说玩笑话。今天你们俩这么说，君臣都有失体统。”慕容备德听了很高兴，赏给韩范五十匹绢。

慕容备德的母亲和哥哥慕容纳都在长安，他就派平原人杜弘去打听他们的消息。杜弘说：“我到了长安，如果打听不到太后的消息，就往西去张掖，就算死也要完成任务。我父亲杜雄年纪六十多了，希望能在本县给他个官职，让我能尽点孝心。”中书令张华说：“杜弘还没出发就索要俸禄，要挟君主，这罪过可不小。”慕容备德说：“杜弘为我去接母亲，又为父亲求俸禄，忠孝两全，有什么罪过！”于是任命杜雄为平原令。结果杜弘到了张掖，被强盗给杀了。

十一月，刘裕追着孙恩到了沪渎、海盐，又把孙恩打败了，俘虏和斩杀了上万人，孙恩没办法，只能从浃口逃到海里去了。

十二月辛亥日，北魏主拓跋珪派常山王拓跋遵、定陵公和跋带着五万人，到高平去袭击没弈干。

乙卯日，北魏的虎威将军宿沓干去攻打燕国，进攻令支；乙丑日，燕国的中领军宇文拔去救援。壬午日，宿沓干还是攻下了令支，并且派兵驻守。

吕超去攻打姜纪，没打下来，就转而去攻打焦朗。焦朗派他弟弟的儿子焦嵩到河西王秃发利鹿孤那儿做人质，请求秃发利鹿孤来救援。秃发利鹿孤就派车骑将军秃发傉檀去帮忙。等秃发傉檀到的时候，吕超已经退走了，可焦朗却关着城门不让秃发傉檀进去。秃发傉檀可生气了，就要攻城。镇北将军秃发俱延赶紧劝他说：“人都恋家，不愿意轻易离开自己住惯的地方，这是人之常情。焦朗守着一座孤城，又没粮食，今年不投降，明年也得服软，何必让那么多士兵去送死攻城呢！要是攻不下来，他肯定会跑去投靠别的国家。咱们把本州的土地和百姓都拱手送给敌人，这可不是好主意啊，不如好好跟他说说。”秃发傉檀听了，就和焦朗讲和了。然后秃发傉檀在姑臧炫耀兵力，在胡阬扎营。

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秃发傉檀料到吕超肯定会来偷袭营地，就提前准备好火把等着他。晚上，吕超果然派中{畾土}将军王集带着两千精兵来偷袭秃发傉檀的营地。秃发傉檀不慌不忙，等王集进到营垒里面，营内营外一下子都点起火把，照得像白天一样亮。然后秃发傉檀指挥士兵攻击，杀了王集，还砍了三百多个敌军的脑袋。吕隆害怕了，假装和秃发傉檀交好，邀请他到苑内结盟。秃发傉檀派秃发俱延去结盟，秃发俱延怀疑有埋伏，就拆了苑墙进去。吕超果然设了伏兵攻击，秃发俱延连马都丢了，只能步行逃跑。淩江将军郭祖奋力抵抗，秃发俱延才得以脱身。秃发傉檀气坏了，就到显美去攻打吕隆的昌松太守孟祎。吕隆派广武将军荀安国、宁远将军石可带着五百骑兵去救援。荀安国他们害怕秃发傉檀太厉害，直接就逃回去了。

桓玄上表，请求让他哥哥桓伟当江州刺史，镇守夏口；任命司马刁畅为辅国将军、督八郡军事，镇守襄阳；还派将领皇甫敷、冯该驻守湓口。他把沮、漳一带的两千户蛮族人迁到江南，设立了武宁郡；又招集流民，设立了绥安郡。朝廷下诏征召广州刺史刁逵、豫章太守郭昶之，桓玄都扣着不放人。